Воронка заявок

CRM → Воронка — рабочая доска набора. Каждая карточка — обращение семьи. Колонки слева направо показывают путь от первого контакта до договора.

Если доску не вести, непонятно, кому ещё не перезвонили и кто уже готов подписать договор.

Доска воронки заявок

Каждый день — администратору и сотруднику набора. Директор заглядывает, чтобы увидеть заторы и отказы.

CRM → Воронка. На экранах CRM сверху тот же ряд чипов.

Сверху три цифры: Всего заявок, Конверсия, Отказы. Поиск — Поиск заявок. Язык подписей карточек переключают кнопкой РУС / ЎЗБ.

Колонки доски:

• Новый лид
• Первичный контакт
• Приглашение на экскурсию
• Экскурсия проведена
• Пробный день
• Согласование договора
• Отказ

На доске нет Договор подписан / Зачислен и В очереди. Их смотрят в списке и в листе ожидания.

На карточке видны имя родителя, телефон, ребёнок, группа интереса. Стрелка двигает на следующий этап, глаз открывает карточку, запрет ставит отказ.

Кнопка Новая заявка открывает окно.

Кнопка Ещё поля открывает ПИНФЛ (ЖШШИР), Серия паспорта, Номер паспорта, Туман (район), Махалля.

1. Откройте CRM → Воронка.
2. Нажмите Новая заявка.
3. Заполните имя родителя и телефон.
4. Нажмите Создать заявку.

Заявки с сайта и из мессенджеров появляются сами, если каналы подключены в Сад → Организация.

1. Перетащите карточку в нужную колонку или нажмите стрелку «далее».
2. Клик по карточке открывает полную заявку: задачи, переписка, зачисление.

1. Перетащите карточку в Отказ или нажмите значок отказа.
2. Выберите причину: Выбрали гос. сад (Давлат богчаси), Дорого / нет скидки на второго ребёнка, Далеко от дома/работы, Другое.
3. При необходимости напишите комментарий и нажмите Отметить отказ.

• Из Отказ карточку нельзя вернуть на доске. Нужна новая заявка.
• Семью нельзя перетащить «в очередь»: в лист ожидания родитель записывается только публичной формой.
• Конверсию набора смотрите в аналитике, не по цифре на доске.

• Заявки из Telegram нет. Проверьте подключение каналов в Сад → Организация.
• Ищете зачисленных на доске. Откройте CRM → Список.
• Не удалось создать заявку. Проверьте имя родителя и телефон, повторите.

• Обзор CRM
• Карточка заявки
• Список заявок
• Входящие
• Лист ожидания