crm
Карточка заявки
Контакты семьи, этап, задачи, переписка и зачисление ребёнка в группу из одной карточки.
Карточка заявки — всё по одной семье: контакты, этап, документы, задачи, переписка и зачисление. Воронка показывает только колонку. Здесь ведут работу до договора.
Если вести только доску, звонки и договор теряются: коллега не увидит, чем закончился разговор.
Администратору и сотруднику набора — каждый день. Зачисление и Приём в сад — тем, кто заводит детей и родителей. Очередь принимает директор.
Отдельного пункта меню нет. Откройте заявку с воронки, из списка, из входящих или из листа ожидания.
В шапке кнопки Позвонить и Зачислить. Для семьи из очереди вторая кнопка называется Приём в сад. После зачисления кнопок зачисления нет.
Слева блок Статус — выпадающий список этапов воронки плюс Отказ. Пункта В очереди в списке нет.
Блок Данные: родитель, телефон, ребёнок, дата рождения, группа, язык обучения, источник, Telegram, Менеджер, дата создания. Правка: Изменить → Сохранить. Менеджера выбирают из списка или ставят Не назначен.
Если заполнены — блок Документы (ПИНФЛ, паспорт, туман, махалля) и Комментарий. При отказе видна Причина отказа.
Действия: Позвонить (с этого устройства), Позвонить через Zadarma, Написать, Назначить экскурсию, Зачислить. После зачисления: Зачислен, ссылка Профиль, Приказ о зачислении, Договор с родителем.
| Вкладка | Что внутри |
|---|---|
| История | Позвонили, экскурсия, сообщение отправлено, заметка, смена статуса. Поле Добавить заметку... |
| Задачи | Позвонить, Написать, Экскурсия, Другое и дата. Пусто: Нет задач |
| Сообщения | Шаблоны РУС / ЎЗБ, фильтр каналов, поле Написать сообщение... |
| Звонки | Исходящий или входящий, статусы ответа. Пусто: Звонков пока не было |
Фильтр сообщений: Все, Telegram, WhatsApp, Instagram, Internal. Канал отправки: Авто или тот же список.
Окно просит выбрать Группу. Будут созданы карточки родителя и ребёнка в разделе Сад.
- Откройте заявку с воронки, из списка или из входящих.
- Проверьте телефон и группу. Назначьте Менеджера.
- Запишите разговор в Истории или поставьте Задачу на дату.
- Пишите во вкладке Сообщения или во входящих.
- Меняйте Статус после экскурсии, пробного дня и согласования договора.
- Когда семья готова, нажмите Зачислить (из очереди — Приём в сад), выберите группу.
- Откройте приказ и договор. При отказе укажите причину в окне Причина отказа.
- Из Отказ статус назад не возвращают.
- Перевести заявку «в очередь» из карточки нельзя. Семья записывается публичной формой.
- Позвонить набирает номер на этом компьютере или телефоне. Позвонить через Zadarma работает, только если телефония подключена.
- Зачисление создаёт ребёнка и родителя в Сад → Дети. Откатить кнопку нельзя: дальше правят карточки в саду.
- Зачислить не нажимается. Не выбрана группа.
- Нет пункта «В очереди» в статусах. Это нормально. Очередь ведут на экране директора.
- Zadarma не звонит. Обычный Позвонить откроет звонилку устройства.
- Нет шаблонов. Добавьте их в CRM → Шаблоны.
Частые вопросы
Как открыть карточку, если её нет в меню?
Нажмите заявку на воронке, в списке, во входящих или в листе ожидания. Отдельного пункта меню у карточки нет.
Можно ли вернуть статус после отказа?
Нет. Из статуса «Отказ» этап назад не возвращают. Создайте новую заявку или напишите в поддержку Erkatooy.