crm
Туры и экскурсии
Как заводить слоты экскурсий по саду и записывать на них семьи из воронки.
Экскурсия по саду — самый частый шаг перед зачислением. Вместо того чтобы
договариваться с каждой семьёй отдельно, менеджер заводит слот («День
открытых дверей», «Экскурсия по младшим группам») с датой и временем, а из
воронки записывает на него лидов.
- Откройте CRM → Туры.
- В блоке «Новый слот» укажите дату, время и, при желании, название.
- Нажмите «Создать»: слот появится в списке ниже вместе с числом записанных
семей.
В карточке лида добавьте задачу типа «Экскурсия» и выберите слот. Семья
получит напоминание по тем же каналам, что и остальные задачи CRM.
Отметьте задачу выполненной и переведите лида на следующий этап воронки
(«Ожидает решения» или «Зачислен»). Лист ожидания на места — отдельный
экран CRM → Очередь.
Частые вопросы
Чем слот отличается от обычной задачи в карточке лида?
Слот — это задача типа «Экскурсия» с датой и временем, на которую можно записать несколько семей. Обычная задача привязана к одному лиду.
Родитель не пришёл на экскурсию. Что делать?
Откройте карточку лида и отметьте задачу как невыполненную с комментарием: слот освободится, а история останется в ленте лида.