crm
Обзор CRM
Сводка набора на сегодня и быстрый переход к воронке, входящим, списку, аналитике и шаблонам.
CRM собирает обращения семей, которые хотят записать ребёнка в сад. В разговоре удобнее говорить «заявка»; в CRM такие обращения ещё называют лидами.
Обзор нужен, чтобы за минуту увидеть новые заявки, просроченные задачи и конверсию. Без него набор размазывается по мессенджерам и звонкам, и семья теряется.
| Пункт меню | Что там делают | Статья |
|---|---|---|
| Воронка | Двигают заявки по этапам, создают вручную | Воронка заявок |
| Очередь | Лист ожидания по группам, приём и отказ | Лист ожидания |
| Входящие | Отвечают родителям из мессенджеров | Входящие |
| Список | Ищут любую заявку и выгружают таблицу | Список заявок |
| Аналитика | Смотрят конверсию и копируют ссылку формы | Аналитика |
| Шаблоны | Готовят тексты ответов на русском и узбекском | Шаблоны |
Лист ожидания, когда мест в группе нет, разбирает директор. Как принять семью — в листе ожидания. Как родитель подаёт заявку — в публичной форме.
- Откройте CRM в меню слева. Сверху чипы Обзор, Воронка, Входящие, Список, Аналитика, Шаблоны.
- Сверьте цифры Новые сегодня, В воронке, Просроченные задачи, Конверсия.
- Если есть просроченные задачи, разберите их на воронке. Баннер «N просроченных задач в CRM» ведёт туда же.
- В блоке Входящие и задачи ответьте на непрочитанные сообщения.
- Раз в неделю откройте аналитику и проверьте, откуда приходят семьи.
На обзоре ничего не заполняют. Пустые подписи: «Новых обращений нет» и «Заявок пока нет».
Совет. Если пункта нет в меню, у вашей роли нет к нему доступа. Попросите директора или напишите в поддержку Erkatooy.
Частые вопросы
Где создать новую заявку?
Кнопка «Новая заявка» на воронке. На обзоре CRM заявки не создают.
Чем обзор отличается от воронки?
Обзор показывает цифры и срочные задачи. Семьи двигают по этапам на воронке и в карточке заявки.
Почему нет пункта «Очередь»?
Его видит только директор. Остальным сотрудникам лист ожидания недоступен: передайте семью директору.