Список заявок

CRM → Список показывает всю базу заявок таблицей. Нужен, чтобы найти семью по телефону, увидеть «зависшие» без менеджера и выгрузить отчёт директору.

На воронке часть статусов скрыта. Без списка зачисленные и очередь легко потерять.

Администратору и сотруднику набора — каждый день, когда ищут конкретную семью. Директору — когда нужна выгрузка за период набора.

CRM → Список.

Фильтры сверху:

• поиск Поиск заявок — имя родителя, телефон или ребёнок;
• Все статусы;
• Все источники;
• Все менеджеры и Без менеджера.

Справа счётчик N из M и кнопка Экспорт CSV.

Колонки: Родитель, Ребёнок / группа, Источник, Этап, Менеджер.

Пустая таблица: Заявок пока нет. Клик по строке открывает карточку заявки.

Статус и менеджера в самой таблице не меняют.

1. Откройте CRM → Список.
2. Введите имя или телефон либо сузьте статус, источник и менеджера.
3. Нажмите на строку и продолжите работу в карточке.

1. Задайте нужные фильтры.
2. Нажмите Экспорт CSV.
3. Откройте файл в Excel. Колонки: родитель, телефон, ребёнок, интересующая группа, источник, статус, менеджер, дата создания.

• В списке есть В очереди и Договор подписан / Зачислен. На воронке их нет.
• Фильтры только отбирают строки. Этап меняют на доске или в карточке.

• Заявок пока нет, хотя семьи звонят. Сбросьте статус, источник и менеджера. Часто виноват узкий фильтр.
• Кнопка выгрузки неактивна. В текущем отборе нет строк.

• Воронка заявок
• Карточка заявки
• Аналитика
• Лист ожидания